Fuzje i przejęcia
Fuzje i przejęcia są transakcjami, które pozwalają przedsiębiorstwom lepiej dopasować się do rynku. Poprzez połączenie lub rozdzielenie podmiotów gospodarczych możliwe jest osiągnięcie określonych celów strategicznych i zwiększenie efektywności finansowej. Usługi konsultingowe dotyczące fuzji i przejęć to złożony proces. Składa się z przygotowania dokumentacji związanej z transakcją, doradztwem oraz nadzorem podczas całego przedsięwzięcia. Ważne jest także ustaleni ostatecznych warunków umowy między obiema stronami.
ARM Investment zatrudnia ekspertów, których doświadczenie pozwala na zapewnienie sprawnego i profesjonalnego przeprowadzenia transakcji. Nasi klienci otrzymują wsparcie podczas całego procesu, od momentu przygotowywania planu projektu, do finalizacji transakcji i wsparcia podczas reorganizacji przedsiębiorstwa. Działania te mają doprowadzić do jak najefektywniejszego wykorzystania zasobów i trwałego umocnienia pozycji jednostki na rynku, dzięki identyfikacji szans rozwoju przedsiębiorstwa po restrukturyzacji.
Nasze usługi pozwalają ograniczyć ryzyko związane z transakcją, zwiększyć szanse powodzenia i podjęcie świadomej decyzji. Oprócz analizy finansowej oraz wyceny przedmiotu transakcji oferujemy pomoc przy opracowaniu struktury transakcji. Wspólne ustalenie kryteriów dotyczących potencjalnych kupujących/sprzedających i stworzenie listy targetów daje klientowi możliwość z zapoznaniem się z szerokim zakresem możliwości transakcyjnych i wybranie opcji najbardziej odpowiadającej modelowi biznesowemu i potrzebom rynkowym spółki. Pomoc podczas procesu negocjacyjnego i bieżące informacje dotyczące warunków przeprowadzenia całej operacji umożliwiają wybranie najlepszej strategii operacyjnej i sprawną realizację przedsięwzięcia.
Zakres Usług
W zależności od przedstawionej sytuacji nasza firma oferuje usługi obejmujące:
- analizę finansową oraz wycenę podmiotu transakcji,
- określenie kryteriów i nawiązanie kontaktu z potencjalnymi inwestorami,
- przygotowanie oferty przejęcia i dokumentacji potrzebnej na początkowym etapie procesu (umowa o zachowaniu poufności, list intencyjny),
- zbudowanie struktury transakcji,
- opracowanie strategii przejęcia/sprzedaży,
- wsparcie przy negocjacjach, łącznie z bieżącą oceną i informowaniem klienta o wpływie negocjowanych warunków na wartość transakcji oraz związanych z nią ryzyk,
- struktura finansowania – opracowanie najbardziej optymalnego sposobu finansowania transakcji,
- przygotowanie dokumentacji transakcyjnej,
- wsparcie w negocjacji ostatecznych warunków transakcji oraz przy zawarciu umowy.
Świadczone usługi są szczególnie rekomendowane w przypadku:
- sprzedaży przedsiębiorstwa,
- przejęciu firmy,
- przejęcia dostawcy usług uzupełniających ofertę przedsiębiorstwa,
- nawiązania partnerstwa lub nabycie/zbycie firmy,
- restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
Najważniejsze etapy niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu fuzji lub przejęcia to:
1. Etap przygotowawczy, podczas którego najważniejsze jest określenie celów strategicznych i ekonomicznych przeprowadzenia transakcji oraz opracowanie planu przedsięwzięcia. W tej fazie trwają także poszukiwania ewentualnego inwestora.
2. Etap negocjacyjny, który obejmuje wycenę jednostki, a także wybór metody opłacenia transakcji (gotówka, udziały w firmie) i źródeł finansowania (kapitał własny, kapitał obcy).
3. Etap integracyjny, kiedy następuje wprowadzanie i weryfikowanie planów integracyjnych oraz restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
